Начальник полиции тем временем ведёт собственное расследование, пытаясь установить, что связывает кровавые нападения. Он ещё не знает, насколько далеки предположения местных жителей от истины. Пока одни выслеживают хищника, а другие надеются переждать опасность дома, Хоуп-Харбор оказывается в центре инопланетного вторжения. За гибелью людей и животных стоит угроза, к встрече с которой никто в городе не готов.

Эта тайна запутывает не только их двойную жизнь, но и чувства. Маринетт влюблена в Эдриана и не подозревает, что он постоянно сражается рядом с ней в образе Супер-кота. Сам Эдриан мечтает о Леди Баг, не узнавая под маской знакомую одноклассницу. Они встречаются в школе, спасают Париж и доверяют друг другу в самые опасные моменты, но всё ещё не понимают, насколько близко находится тот, кому принадлежит их сердце.